個人資産家・地主さん向け総合相談。独立系ＦＰによる相続・土地活用相談
プライベートバンクという言葉をご存知でしょうか！
欧米で発達した資産家向けの財産コンサルサービスです。
これは金融資産の資産運用と保全を重視した手法で、一部の大資産家が対象のようです。
しかしながら日本の資産家は不動産の保有比率が圧倒的に多く、財産コンサルといえば、不動産に関するものが主流です。また不動産のことだから地域の実情にあったコンサルが必要になってきます。
そこで当社は地域密着の、不動産に強い、日本人にあった財産コンサルを展開していきます。
今まで培ってきたノウハウと相談実績があります。
また経験上、資産家や地主さんのトータル的で身近な相談相手が少ないように感じています。
その要望に応えていきたいと思っています。
しかし問題解決の答えはひとつではないかも知れません。
完璧な答えがない時もあります。
だからこそお客様と時間をかけて、最良の答えを一緒に考えていくのが仕事であると自負しております。
相続・財産の相談
現在の財産の把握は出来ていますでしょうか？
相続を念頭に置いて財産は有効活用して、上手に残していく事が重要です。
現状の資産の全体像を再確認するサービスです。
土地、株式、預金、生命保険等、全体の財産を把握していただきます。
上記、財産ドックの簡易版です。料金は無料です。
「納税は大丈夫なのか」「財産を争わないように上手に分けることができるのか」「有利な方法はないのか」などの総合的な対策を考えます。
もちろん、「贈与」「遺言」についても最適な対策を考えます。
- * 相続税の概算を知りたい。
- * 財産は土地ばかりだが、相続税は大丈夫なのか？
- * 相続全般について不安だ、とにかく相談に乗って欲しい。
- * 子供がいないため、妻に自分の財産をすべて相続させられるのか？
- * 財産の争いが起きないような事前の対策を教えて欲しい。
- * 遺言について知りたい、また実際に遺言を残したい。
- * 相続の対策をいろいろ教えて欲しい。
- * 相続対策における生命保険の活用方法を知りたい。
- * 贈与をすべきなのか、またどのような方法があるのか？
- * 賃貸住宅（アパート・マンション・貸しビル）の建築を考えているが、中立的な立場で相談に乗って欲しい。
- * 賃貸住宅（アパート・マンション・貸しビル）の収支計画のシミュレーションを作成して欲しい。
- * 数年前のアパートローンがあるが、有利な借り換えができないのか？
- * 不動産管理会社を設立したほうが得なのか知りたい。
- * 賃貸住宅経営が本当に相続対策になるのか教えて欲しい。
土地活用の相談
土地活用の計画について、全体の財産とのバランスや将来の相続などを考慮し、その計画の是非を考えます。
独自の収支シミュレーションを作成いたします。
賃貸物件の資金相談
アパートローンはどこの銀行でどのように借りたらよいか、自己資金はいくらぐらい使ったほうがよいのか、現状のアパートローンをもっと有利なものに見直し、借り換えできないか、など考えます。
※業務につきましては、税理士、弁護士、司法書士、不動産鑑定士、1級建築士、などの専門家と連携して行います。
